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美國聯準會（Fed）加速升息的擔憂正逐漸減緩，全球股債市近期仍維持緩步上揚的格局。柏瑞投信表示，Fed今年升息的原因為美國經濟的持續擴張，加上景氣回升將帶動金融業的獲利增長以及信用風險的下降，特別股相對其他資產類別具有投資利基。為了因應美國進申辦信用卡資格入升息循環和美國總統川普的政策方向，柏瑞投信推出境內首檔、台灣唯一的特別股基金，並在市場上獲得熱烈的迴響，該基金截至3/31的規模為新台幣117億元。



柏瑞投信表示，全球金融市場在川普勝選後進入了一個特別的時代，「川普經濟學」可銀行信用卡繳稅2018能增強美國經濟的成長力道和通膨升溫。不過，回顧最近3次美國升息循環，除1994年升息步伐較快，特別股承受的下壓較大外，在2004年、2015年的升息環境下，美銀美林固定利率特別股指數在升息後的績效均呈現正報酬，今年截至3月底的指數漲幅為5％。



柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，特別股因為具有價格波動不如股票劇烈，又類似債券能提供固定收益的特性，加上投資標的透明度高、流動性佳，且多數都具備「類投資等級債」的信評，連美國股神巴菲特（Warren Buffett）也曾投資過特別股，在美國步入升息循環後，特別股更能展現其獨特的資產魅力。由於特別股在股利分發和債務求償上都享有較普通股優先的權利，以往都只有投資嗅覺敏銳、資金實力雄厚的法人和大戶才有機會優先搶購，一般投資人想要介入的門檻和難度都相對較高，但如今投資特別股不再是少數人的專利。柏瑞投信發行境內首檔、台灣唯一的特別股基金，現在更推出手續費後收型，持有基金只要滿三年就免收手續費，且0分銷費，又擁有台幣、人民幣和美元等多重計價幣別的「N級別」，只要小額資金就能進入投資特別股的殿堂。所謂「N級別」即取「NEW」- 為創新、首次的概念，該級別為境內多幣別、手續費後收型產品，且不同於大多數後收型基金，投資人能在持續持有三年後，除了免手續費，也不收取分銷費，是投信業界的一大創舉，更開啟境內後收型級別基金、「0分銷費」風氣之先。柏瑞投信總經理楊智雅指出，N級別的推出具有使命感，雖然長現金回饋白金卡 機場接送期以來的後收型產品，大部分還是要額外收取分銷費，結果持有時間越久，反而付出越高的費用，形同變相增加投資成本。但是N級別卻是以客戶效益為出發點，鼓勵投資人要長期投資，並透過0分銷費幫助減輕客戶的投資成本，相對就能提高勝率，對銀行來說也是好事。(工商時報) 信用卡比較 2018

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